Wie gut ist Ihr
Vermögen aufgestellt?

1. 01Von Ihren Vermögensanlagen stammen mehr als die Hälfte von Ihrer Bank?
2. 02Ihr Berater in Ihrer Bank wechselt fast jedes Jahr?
3. 03In Ihrem Depot befinden sich fast ausschließlich deutsche Werte?
4. 04Sie haben mehr als 30 % Ihres Vermögens als Tages- oder Festgeld geparkt, planen aber keine größeren Anschaffungen?
5. 05Sie können nicht in drei Sätzen erklären, wie Ihre Produkte funktionieren oder welche Anlagepolitik Ihr Investmentfonds verfolgt?
6. 06Sie besitzen seit Jahren Wertpapiere, die 50 % unter den Einstandskursen notieren und können sich nicht davon trennen?
7. 07Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Finanzdinge eher eine lästige Pflicht sind?
8. 08Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ersparnisse anlegen?
9. 09Sie haben eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, geerbt oder Abfindung erhalten und müssen jetzt einen größeren Geldbetrag anlegen?
10. 10Sie kennen nicht alle Kosten, die Ihre Bank versteckt erhebt?
11. 11Sie wundern sich, warum Ihre vermeintlich sicheren Fonds oft nur Verluste gemacht haben?
12. 12Sie ärgern sich, weil Ihr Geldmarktfonds ins Minus rutschte?
13. 13Sie wissen nicht, was mit Ihren Geldanlagen passiert, wenn der DAX plötzlich um 10 % und mehr fällt?
14. 14Sie planen die Gründung einer Stiftung?

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